O mně

Již několik let pomáhám rodinám i jednotlivcům s realizací jejich snů. Ať se jedná o financování nemovitosti, přípravu finančních prostředků na studia dětí, zajištění živitele rodiny pro případ nenadálých životních situací nebo cestu k finanční nezávislosti.

Často se setkávám se situací, kdy volba nevhodného finančního produktu nebo jeho nastavení způsobila zbytečnou ztrátu. Finanční prostředky by bylo možné využít lépe, třeba na rodinnou dovolenou, tvorbu rezerv atd.

Nejčastější příčinou vidím v distribuci finančních produktů. Většina finančních produktů je uzavřena na pobočce banky nebo na poště. Tyto produkty nemají žádnou provázanost a mnohdy jsou v rámci jedné rodiny duplicitní, ale největší problém vidím v tom, že mnohdy neodpovídají potřebám klienta.

Právě z tohoto důvodu je výhodné využít mých služeb, mám komplexní přehled v celém spektru finančních produktů. Mohu tak zajistit optimální nastavení právě pro Vaši situaci. V okamžiku, kdy mám všechny potřebné informace, sestavím Váš finanční plán, který obsahuje jednotlivé kroky a doporučení. Tento plán s Vámi společně podrobně proberu, a pokud budete spokojeni s navrhovaným řešením, zajistím jeho realizaci.

Tím ovšem moje práce nekončí, ale začíná. Nadále zůstáváme v kontaktu a mohu tak reagovat na veškeré změny, které mohou nastat buď u Vás nebo ve finančním světě a zajistit Vám tak plnou spokojenost s Vaším finančním plánem.
Mým cílem je stát se Vašim partnerem ve světě financí!
Začátek spolupráce je velmi jednoduchý. Na první schůzce s Vámi zjistíme aktuální stav, ve kterém se nyní nacházíte a ujasníme si Vaše plány a představy. V případě, že již využíváte nějaké finanční produkty, přesvědčíme se, zda stále odpovídají Vašim potřebám a cílům.

Pokud máte zájem se nezávazně seznámit s mými službami, využijte kontakty na tomto webu k domluvení schůzky.